שליחת דוח הכנסות לרו״ח באופן אוטומטי

באמצעות השירות תוכלו:

לשלוח לרוה״ח באופן אוטומטי, אחת לתקופת דיווח, דוח המרכז את הכנסות העסק (בפורמט הרצוי לכם).

כדאי לדעת:

•  ניתן לבחור את פורמט הקובץ בו ישלח הדוח
• תוקף הקישור להורדת הדוח שנשלח במייל הוא 30 יום

4 שלבים פשוטים לביצוע הפעולה:

1. נכנסים לתפריט ניהול שוטף > דוחות > הגדרות הנהלת חשבונות.

2. מסמנים את ״הכנסות״, בוחרים את יום השליחה, תדירות השליחה ואת סוג הקובץ שישלח.

מנהלים גם את הוצאות העסק במערכת? אם כן, כדאי לסמן גם את ״הוצאות״ – כך גם דוח ההוצאות יישלח אוטומטית לרוה״ח.

3. מסמנים את התיבה ״דוחות״ וממלאים את כתובת המייל של רוה״ח אליה יישלח הדוח (ניתן למלא עד 5 כתובות מייל).

4. לוחצים על ״עדכון״.