ייבוא רשימת לקוחות ממערכת אחרת

מעתיקים את רשימת הלקוחות ופרטיהם לתוך קובץ העבודה המצורף:
– קובץ עבודה CSV למשתמשי Windows
– קובץ עבודה CSV למשתמשי Mac

שימו לב 💚:

• ניתן לייבא אך ורק קבצים בפורמט קובץ העבודה, בהעתקה לקובץ יש להקפיד על סדר העמודות ולכלול את כולן
• על מנת שהייבוא יתאפשר חשוב לוודא ששדה שם הלקוח יהיו מעודכן
• עבור לקוחות מחו״ל יש למלא בשדה קוד המדינה את הקוד הרלוונטי, ניתן להיעזר ברשימת הקודים בקישור כאן
• אם ללקוח קיימת יתרה פתוחה, יש למלא אותה בעמודת ״יתרה״ (יתרת חובה יש למלא עם מינוס לפני)
• אם ללקוח ישנן מספר כתובות מייל, יש למלא אותן בעמודה ״כתובת מייל״ עם פסיק מפריד וללא רווחים

סיימתם לעדכן?
את הקובץ המוכן שומרים בפורמט CSV (comma delimite).

1. נכנסים לתפריט הכנסות > לקוחות ומקליקים על כפתור ״יבוא לקוחות מקובץ״.

2. בחלון שנפתח, בוחרים את קובץ הייבוא.

3. לוחצים על ״שמירה וסיום״.

בתום הייבוא רשימת הלקוחות תתעדכן תוך מספר דקות.