מדריכי מוצר
דף הבית > מדריכי מוצר > הגדרות החשבון > הרשאות >
אלו פעולות מקבלי ההרשאה יכולים לבצע בעסק שלי?
בטבלאות הבאות מפורטות, לפי נושאים, הפעולות אותן מקבלי ההרשאה יוכלו לבצע עבורכם בעסק:
מסמכים
| הפעולה | הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|---|
| צפייה במסמך | ✔ | ✔ |
| חיפוש מסמך | ✔ | ✔ |
| הפקת מסמך | ✕ | ✔ |
| ביטול מסמך | ✕ | ✔ |
| פעולות הקשורות במסמכים: שכפול, סגירה, שליחה במייל, שיתוף ב-WhatsApp, שיתוף בטלגרם | ✕ | ✔ |
| הורדת העתק | ✔ | ✔ |
| ייצוא רשימת המסמכים לקובץ CSV | ✔ | ✕ |
טיוטות
| הפעולה | הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|---|
| צפייה ברשימת הטיוטות | ✔ | ✔ |
| חיפוש טיוטה | ✔ | ✔ |
| צפייה בטיוטה | ✕ | ✔ |
| שמירה לטיוטה | ✕ | ✔ |
| מחיקת טיוטה | ✕ | ✔ |
| עריכת טיוטה | ✕ | ✔ |
ריטיינרים
| הפעולה | הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|---|
| יצירת ריטיינר | ✕ | ✔ |
| צפייה בריטיינר | ✕ | ✔ |
| חיפוש ריטיינר | ✕ | ✔ |
| מחיקת ריטיינר | ✕ | ✔ |
| עריכת ריטיינר | ✕ | ✔ |
| הקפאת / הפשרת ריטיינר | ✕ | ✔ |
חיוב לקוחות באשראי
| הפעולה | הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|---|
| חיוב לקוח בעת הפקת מסמך | ✕ | ✔ |
| זיכוי עסקה | ✕ | ✕ |
| הפקת מסמך עם קישור לביצוע חיוב באשראי | ✕ | ✔ |
| שמירת פרטי כרטיס אשראי של לקוח | ✕ | ✔ |
| חיוב לקוח בהוראת קבע | ✕ | ✔ |
| יצירה וניהול של לינק לתשלום | ✕ | ✔ |
הגדרות העסק
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| ניתן לבצע רק: • הגדרת מספור מסמכים • העלאת אישור ניכוי מס במקור • העלאת אישור ניהול ספרים • הגדרות ניהול ספרים | ניתן לבצע רק הגדרות הקשורות בעיצוב המסמכים |
לקוחות
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| • הפקת דוח הכנסות מלקוח • הגדרת מפתח חשבון לקוח | ישנה גישה לשמירה וצפייה בלקוחות לא ניתן: • לעדכן יתרת לקוח • לייצא רשימת לקוחות • למחוק לקוח • להפיק דוח הכנסות • להפיק דוח תנועות לקוח |
הוצאות העסק
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| גישה מלאה להוצאות העסק. | גישה מלאה להוצאות העסק, מלבד הפקת דוח הוצאות |
ספקים
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| הגדרת מפתח חשבון ספק | גישה מלאה לספקים, מלבד: • עדכון יתרת ספק • ייצוא רשימת ספקים • מחיקת ספק |
פריטים
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| אין גישה לעמוד פריטים | גישה מלאה לעמוד פריטים, מלבד הפקת דוח מכירות פריטים |
הפקת דוחות
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| ניתן להפיק את הדוחות הבאים: • דוח הכנסות • דוח הוצאות • דוח רווח והפסד • דוח מע״מ • דוח מקדמות • דוחות לרשויות • דוח חייבים (ללא אפשרות שליחת תזכורות תשלום ללקוחות) ניתן להגדיר שליחה אוטומטית של דוח הכנסות ודוח הוצאות | גישה לדוח החייבים בלבד |
חיבור לתוספים חיצוניים
| הרשאת רואי חשבון | הרשאת תפעול שוטף |
|---|---|
| ניתן לבצע חיבור לתוספי הנה״ח: • תוסף חשבשבת – לייצוא תנועות יומן לחשבשבת ותוכנות הנה״ח שונות • תוסף פריוריטי – לייצוא תנועות יומן לפריוריטי • תוסף SAP – לייצוא תנועות יומן לסאפ | אין גישה לביצוע חיבורים לתוספים חיצוניים |